Sécurité financière

Demander votre bilan de sécurité financière

L’objectif d’un bilan de sécurité financière est de faire le point de votre situation personnelle ou familiale à un moment précis dans le temps. Il peut servir pour répondre à des questions diverses et variées :

– quel est la meilleure manière d’épargner pour financer mes projets d’avenir ?
– comment puis-je utiliser ma caisse de pension deuxième pilier et un troisième pilier pour financer l’achat de ma résidence principale ?
– comment dois-je me préparer pour couvrir le fardeau financier lié au décès d’un être cher ?
– aurais-je suffisamment d’économies pour financer l’éducation de mes enfants ?
– combien toucherais-je suite à la perte de revenus due à un accident ou à une maladie ?
– combien toucherais-je à la retraite avec mon premier et deuxième pilier ?
– pourquoi un troisième pilier est-il important ?

Le bilan de sécurité financière est gratuit et vous donne un aperçu de vos prestations du premier, deuxième et troisième piliers en cas de retraite, de perte de gains maladie et accidents, ainsi que les sommes qui sont disponibles si vous souhaitez devenir propriétaire, vous mettre à votre compte ou si vous allez quitter la Suisse.

Complétez le formulaire ci-dessous et nous prendrons contact avec vous pour un rendez-vous personnel ou inscrivez-vous à une séance d’information gratuite en cliquant sur le lien ci-dessous.